Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Analityk inwestycyjny
Kod: 241311
Synteza: Zajmuje się przeprowadzaniem analiz inwestycyjnych, pozyskiwaniem danych finansowych, opracowywaniem modeli finansowych oraz opracowywaniem dla klientów raportów i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji; odpowiada za projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych przy ścisłej współpracy z klientem indywidualnym lub instytucjonalnym.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych, rynków oraz spółek, w tym analiz due diligence (analiza podmiotu lub projektu pod względem kondycji finansowej, prawnej i podatkowej, przeprowadzana w celu identyfikacji szans i ryzyk wiążących się z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi);
  • opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
  • monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji;
  • pozyskiwanie danych oraz ich weryfikacja przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
  • sporządzanie opisów procesów inwestycyjnych;
  • przygotowywanie procedur zarządzania aktywami;
  • przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów;
  • opracowywanie dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku) okresowych raportów, zaleceń i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji;
  • przygotowywanie projekcji cash flow (przepływów pieniężnych) oraz prezentowanie klientom produktów inwestycyjnych, opisów wyników analiz, pomysłów inwestycyjnych oraz głównych wydarzeń branżowych;
  • uczestniczenie w projektach dotyczących optymalizacji zarządzania aktywami i pasywami, konsolidacji procesu płatności oraz projektach transakcyjnych;
  • kompleksowa obsługa klientów, w tym pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;
  • utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami i instytucjami finansowymi;
  • realizowanie założeń sprzedażowych;
  • realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • monitorowanie wyników finansowych spółek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę